国内玉米供应更多源自国内自产和进口美国玉米，青黄不接阶段，产区持续高温干旱等极端天气将导致玉米新作降低产量。另外，玉米新作对化肥和农药有较高需求，化肥和农药价格高位支撑玉米，同时高油价支撑玉米运输成本。玉米培养种植成本主要由地租、机械耕种、种子、农药、化肥、机械收割和人工等费用组成，预估玉米培养种植成本为2650-2700元/吨。

  USDA公布8月供需报告数据显示美玉米单产如市场预期出现下调，收割面积、产量、期末库存也均小幅下调，美玉米库存消费比降至9.56%。从USDA作物报告也能够准确的看出，玉米生长优良率进一步下降，新作玉米吐丝率、蜡熟率及凹陷率继续低于正常水平。总体上，受高温少雨影响，美国中西部玉米产区生长状况不佳。

  乌克兰即将恢复粮食出口，此举将缓解局部地区粮食危机的燃眉之急，但也难以补足因减产导致的玉米供应缺口。

  国内下游养殖业因猪存栏偏高和禽类补栏预期增加，且饲用替代谷物不具价格上的优势，玉米饲用消费保持比较高水平。减产挺价和节日效应提振市场需求，加工公司将增玉米消费。终端市场需求改善是下游玉米增需驱动主力。

  深加工淀粉生产利润走低，开机率下降，深加工玉米消耗总量继续减少。但淀粉刚需仍在，其工厂库存出现拐点，开始走低。加之玉米价格稳中有涨，淀粉成本端也获支撑。在这种局面下，预计淀粉行情也难再有大幅下行空间。

  中信建投花生调研报告中指出，今年辽宁新作花生产量预计下滑明显。其中锦州义县今年种植季前期较旱，后续雨水偏多，去年花生单产650斤/亩左右，预计今年550-600斤/亩，预计全县播种面积下滑20-25%，预计整体产量同比减1/3左右至25-30万吨。阜新市花生改种玉米情况同样较多，预计新作花生播种面积减25%，单产降10%，减产超30%，预估当地新作花生产量10万吨左右，去年15万吨。当地食用花生消费减量明显，当地大型食用花生厂需求减量超30%，小型食用花生厂减量更多。昌图七家子镇在7月底开始又一轮持续降雨，极度影响花生授粉和坐果。预估当地播种面积下滑10-15%，由于持续降雨，当前预估单产减25-30%，从当前降雨来看新作花生产量不容乐观，若再持续降雨，单产可能继续下滑，预估新作产量减40-50%，去年当地新作产量20万吨左右。综合看来预估辽宁全省花生产量减产25-35%。

  2021/22年度红枣改种和减种面积进一步增加，主要集中于雨水偏多，红枣质量偏差的非优势产区，比如阿克苏和阿拉尔部分区域。导致2021/22年度红枣落果数量多于常年年主要有两点原因：一是枣树在花期阶段雨水偏多，枣树开花和坐果普遍出现了延迟，延迟后坐果期正好与7月初新疆季节性高温阶段重合，这是造成落果的根本原因；二是出于对下游用水保护的考虑，塔里木河水域水源使用管控较为严格，农户根据近两年种植经验，从收益角度考虑优先保障棉花用水，导致7月初季节性高温阶段枣树浇水偏少。以上两个原因共振，导致红枣落果数量过多。

  2022/23年度目前能确定的是期初库存同比减幅明显以及种植成本增加。2022年红枣种植成本再度上涨，其中地租成本上涨约200元/亩，肥料投入成本上涨15-20%，由于去年多数枣园减产严重，新季果树涨势较旺，抹芽工作所承受的压力较大，人力成本再次增加，新疆红枣种植成本预估由2000-3300元/亩上涨至2400-3400元/亩。

  2022年度红枣坐果情况较去年大幅减产有所恢复，较正常年份仍有减产。8-9月份着重关注产区天气情况对红枣商品率的影响，着重关注是否有大风及冰雹导致落果还有是不是有大量降雨影响红枣品质。

  中秋备货持续，山东产区库存货询货客商见多，价格在3-4元/斤左右苹果价格出库较好，整体出库有走强趋势，跟着时间推移，中秋备货进入后期。产区调货慢慢地减少，调货客商被早熟及其他应季水果分流呈现减少趋势。早熟苹果好货量少，价高，中秋备货出库偏好以及各主体对开秤价有较高预期等原因使得期价处于高位。

  8月上旬开始膜袋、纸袋嘎啦逐步开始上市，天气原因使得新季早熟嘎啦好货较少，优果优价，市场销售良好，以质论价，供应不一样的需求客户;旧季库存富士主要以山东库存为主，库存富士因销区高温及产区价高等原因，错失较长时间销售期，使得价格稍有下滑，此情况中秋备货稍有好转。8月份，旧季富士与新季嘎啦抢占市场的争夺中，新季嘎啦以新鲜口感胜出，虽然嘎啦好货价格高于富士，但旧季富士质量不稳定、嘎啦好货质量较优等因素使得嘎啦市场表现强于富士。

  开产水平会降低，老鸡仍存在延淘。当前淘汰整体大于开产，因此在产存栏转降。随着蛋价高位回落，养殖户淘鸡意愿增强，预计未来一个月淘鸡量或增加，淘鸡价格压力较大。因此开产减少，又处于淘汰旺季，在产存栏转降。但在老鸡养殖有利润，上鸡成本居高不小下，集中淘汰不可能会出现。另外，随气温的下降，小蛋长大和产蛋率或快速回升，加上冷库蛋，预计供给水平不可能会出现较大幅度的减少。

  受到东北等北部地区供应偏紧，叠加气温有所转凉，开学季及中秋临近，各环节拿货及补货增加等因素影响，鸡蛋现货价格稳重有涨，同时带动期货近月合约价格走高。但是蛋鸡产能周期向下，远月期价被存栏回升预期压制，出现连续下跌。目前蛋价进入高价区，需求将可能会受到抑制。

  8月生猪期货呈现出贴水于基准交割地现货价运行的特征，期间国内生猪现货基差一直在+100-+1000维持区间震荡，且仓库迟迟未见注册仓单。期货虽然对跌价预期反应的更加敏感，但受月末盘面大幅贴水影响，随后也呈现出较快主动向现货回归收拢的特征。总的来看，期货贴水于现货运行一方面因市场对生猪后市比较悲观，另一方面也从盘面结构的角度上反应了整体国内现货仍然是偏紧张的。

  月初生猪出栏量虽然呈现恢复性上涨，但实际增幅总的来看比较有限，月内市场仍有一定的二次育肥现象，养殖户因对后市比较看好，猪价受益上涨。全国各地在高温加持下消费被深度抑制，同样成为制约白条消费的掣肘，进入9月，南方地区开学备货等影响的带动下，消费方面亦有所恢复，猪价运行重心稳步上移。但是总的来看，生猪现货市场仍处于供需两淡状态。

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